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Welche finanziellen Ziele, kurz-, mittel- und langfristig möchten Sie verwirklichen, denn diese bilden die Grundlage für unseren strategischen Beratungsansatz.
Im Rahmen eines jährlichen Servicetermins wird überprüft, ob und wie die gemeinsam entwickelte Strategie weiter verbessert werden kann und/oder an sich ändernde Lebensverhältnisse und gesetzliche Veränderungen anzupassen ist.
Die gemeinsam erarbeitete Strategie wird dann nach sorgfältiger Auswahl umgesetzt.

Das Gutachten ist die Basis für eine bedarfsorientierte Beratung.

 

Dabei werden verschiedene Ziele gemeinsam mit Ihnen entwickelt. Sie entscheiden selbst ob und  welche Strategie Sie umsetzten möchten.

Aus den Inhalten des ersten Gespräches erstellen wir in Zusammenarbeit mit Vorsorgespezialisten und dem Institut für Vorsorge und Finanzen (Vorfina) ein individuelles Gutachten zu den Themengebieten:

  • GKV* / PKV* Optimierung
  • Absicherung bei Berufsunfähigkeit / Erwerbsunfähigkeit
  • Staatliche Förderung bei der privaten Altersvorsorge
  • Absicherung bei Krankheit
  • Staatliche Subventionen bei Pflegebedürftigkeit
  • Immobilie als Kapitalanlage
  • Einmalanlagen

 

 

In einem ersten Gespräch unterhalten wir uns über Ihre aktuelle Situation und darüber was Sie finanziell erreichen möchten unter Berücksichtigung der von Ihnen bereits getroffenen Maßnahmen im Bereich Vorsorge und Absicherung der Lebensarbeitszeit